客戶名稱及簡介

中煤科工西安研究院（集團）有限公司（以下簡稱西安研究院），成立于1956年5月，1965年8月整建制從北京遷到西安，隸屬于中國煤炭科工集團有限公司，系國務院國資委管理的大型國有骨干科技型企業。經過60多年的發展，已成為我國煤炭系統專業從事煤炭地質與勘探，煤礦安全高效開采地質保障技術、裝備與工程領域唯一具有突出優勢的國家重點高新技術企業。先后榮獲“全國五一勞動獎狀”“中央企業先進集體”“陜西省先進集體”“中央企業先進基層黨組織”“陜西省思想政治工作先進單位”“全國守合同重信用單位”等稱號。

項目建設背景、痛點、目標

西安研究院主要業務類型包括了科學研究、四技服務、裝備制造與銷售、工程承包四個方面。項目圍繞煤礦安全開采，以地質為基礎，具有極強的不確定性和特殊性、類型豐富、區域范圍廣、技術難度大、數量多、金額差異大、周期短等特點，管理難度大。

隨著西安研究院的高質量發展，組織機構、人員、業務范圍和規模等不斷壯大，項目和研究所要處理的業務數據量日益劇增，傳統的管控模式難以實現項目的精細化管理，實現西安研究院四技服務和工程承包項目工作流、資金流、信息流、管理流等高效運轉，消除信息孤島，實現企業上下游業務的互聯互通、信息的快速流轉。

基于西安研究院信息化建設“橫向到邊，縱向到底”的思路，平臺涵蓋了項目全生命周期全要素管控，主要模塊有市場開發、合同、招投標、資金管理等14個模塊138項業務功能。PM系統以項目為核心、進度為主線、成本為目標，對各類項目進行分類分級差異化管理，實現項目全生命周期的規范化、標準化、科學化管理；通過與MDM、SAP、OA等系統的數據交互聯動，業財融合，確保靜態數據與動態數據溯源的唯一性、安全性與準確性，構建院、所、項目三級技術工程項目全過程全要素管理體系。

簡要建設歷程

第一步：雙方成立項目實施領導小組和項目實施小組，落實責任部門、責任人員；

第二步：業務調研、根據調研結果、完成調研報告藍圖方案設計；

第三步：根據藍圖方案，完成系統研發，分批進行系統功能驗證及功能優化；

第四步：分批次完成業務模塊培訓，試點項目投入使用；

第五步：推廣項目運行，同時策劃系統集成財務融合，啟動業財融合方案論證梳理

第六步：完成業財接口開發（MDM、OA、SAP等系統），業財上線切換完成；

第七步：完成系統驗收

第八步：系統持續優化、挖掘新需求開展二銷工作。

建設成果總結

圖  PM系統項目全過程管理規劃圖

西安研究院的PM系統充分結合企業現狀和項目特點，吸收先進的管理理念，進行了大量的功能開發和二開改造，量身定制，打造了一套研究院特色的項目管理信息化平臺。PM系統在西安研究院的應用，打破信息壁壘、實現部門間信息實時共享、高效協同,助力企業發展，成效顯著。

（一）閉環管理見實效

PM系統構建了院、所（中心）、項目三級管理模式，對項目進行分類分級管理，打破信息壁壘，部門間信息共享及高效協同，消除地域影響，拓寬管理幅度，業務線上高效流轉、可留痕、可追溯、可查詢，閉環管理，實現業務數據到財務核算數據的自動流轉、自動記賬，提高項目運行效率和管理水平。

（二）數據決策筑基石

1.系統內建立報表體系，報表體系分為院、所、項目三級看板，從看板可以穿透到報表、業務表單界面，數據層層穿透，追根溯源；與BI集成，充分提取、展示、挖掘數據價值，提升決策效率和能力。

2.項目建設人員各司其職，及時錄入業務信息，通過流程和關鍵節點管控，項目的執行過程也是各類業務數據不斷積累、生長的過程，逐漸形成項目信息、知識、經驗的數據庫，實現項目過程管理數字化，夯實西安研究院數字化轉型基礎。

（三）業財融合促發展

業財融合平穩運行對數據的合規性、準確性、及時性有極高的要求，準確定義數據標準，建立嚴謹的數據轉換規則，使得業務財務數據合法、合規，消除了人為操縱數據的現象，保障了從業務到財務數據的準確性。為了實現業財融合，財務倒逼業務，規范業務活動，促進企業發展。

（四）精細管理控風險

用財務的標準管控業務，完整性、合理性、真實性等有了更充分的審核和監督依據；通過PM系統邏輯層級的設定，對無法滿足上下級交互進行約束，消除了過程辦理的隨意性；通過對應收賬款、成本、工期等業務設置預警功能和流程中固化控制關鍵節點等手段，實現項目的精細化管理，全面提升風險防控水平。

（五）數據展示分析（部分核心報表）

院數據分析

所數據分析

項目數據分析

項目臺賬